Dave's World

J'ai déjà parlé de ce sujet au mois de Juillet (là), mais les récentes annonces me donnent l'occasion d'y revenir.

Or donc, Free et Noos/Numericable seraient intéressés par cette 4ème licence. On attend fébrilement les conclusions de l'ARCEP sur le sujet, qui doivent enterrer la licence ou bien engager une procédure d'attribution.

D'un côté Noos/Numércâble qui se débat pour rentabiliser ses investissements dans le câble. Car même avec l'unification des principaux réseaux câblés français, la rentabilité reste difficile à atteindre. Le câble a en effet du mal à concurrencer les FAI sur le Triple Play... Le quadruple play est-il la panacée ? Rien n'est moins certain car il s'agit de réaliser des invetsissements importants, dans un contexte de concurrence accrue.

Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a aucun espoir : Three UK s'en sort plutôt bien alors que le marché du Royaume-Uni était déjà proche de la saturation. Le tout est d'avoir les poches profondes pour investir sur le (très) long terme, car la licence 4G est la dernière chance d'investir dans un réseau mobile.

Or avoir son propre réseau est le seul moyen de bénéficier de coûts réellement décroissants sur la minute mobile. Les tarifs wholesale accordés aux MVNO ne leur permettent en effet que d'espérer arriver à vivre en atteignant une masse critique permettant d'amortir les coûts de structure avec des faibles marges opérationnelles.

Free l'a bien compris sur l'ADSL : en investissant dans son propre réseau, le FAI a pu casser les prix et innover, prenant les devants par rapport à l'offre IP ADSL de FT.

Free voudrait donc refaire dans le mobile le coup de maître qu'il a réalisé sur l'Internet ? Je n'y crois qu'à moitié car si le marché ADSL était à conquérir, celui du mobile est déjà largement couvert par les MNO et MVNO de la place. Reste le marché de la convergence fixe-mobile.

Celui-ci est à peine défriché par Unik, Twin... et Free qui ne se positionne pour l'instant que sur les terminaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est un marché de substitution : la convergence va cannibaliser (ou pas d'ailleurs) d'abord les activités voix (mobile et VoIP) puis data/multimédia (WAP, Internet, TV) des opérateurs mobiles et fixes.

Dans un tel contexte, Free prendrait donc le pari d'arriver à grignoter des parts de marché à Orange, SFR et ByTel par le biais de la convergence. Orange est en avance sur le sujet, SFR un tout petit peu à la traîne mais pas loin (surtout que SFR dispose d'une bonne option pour réintègrer Neuf Cegetel qui est plutôt bien avancé sur le sujet) et Bouygues est loin derrière, ne disposant d'aucune activité fixe. Bouygues serait donc le grand perdant... La faute sans aucun doute au flottement qu'on ressent autour de Bouygues Télécom : alors que l'entreprise a besoin d'investir pour se relancer sur son marché et les marchés connexes, son actionnaire songe plutôt à investir dans le nucléaire, plus proche de l'activité de BTP que les télécoms.

Certains diront : pourquoi ne pas fusionner Free et Bouygues Télécom ? Parce que Bytel est cher pour Free qui a soif d'indépendance... (Bouygues s'il vend, voudra être payé en cash) Rien ne dit que Free n'est pas en discussion avec Bouygues et que son pseudo-intérêt pour la 4ème licence n'est qu'un moyen de pression pour faire baisser les prix. Ou alors Free négocie avec Bouygues pour faire traîner la vente de Bouygues Télécom, tandis qu'ils se positionnent pour monter leur propre réseau mobile et voler ses clients au 3ème opérateur qui doit lui aussi aligner les milliards pour déployer son réseau 3G deux ans après ses principaux concurrents?

 

Je ne pensais pas être aussi bavard aujourd'hui car dans 1-2 jours l'ARCEP risque de remettre tote mon argumentation en cause... mais j'espère avoir ouvert quelques pistes de réflexion. Peut-être que le rêve (de l'ARCEP) d'avoir 4 opérateurs quadruple play en France est en passe de se concrétiser. Dans tous les cas la lutte risque d'être féroce. Et même un Orange, dont un certain succès est assuré, risque tout de même de perdre des parts de marché et/ou de la rentabilité dans la bataille...

à suivre

NTL vient de lancer au Royaume-Uni une offre quadruple Play. pour la modique somme de 40£ par mois, le client de cette nouvelle offre obtiendra :

• un accès haut-débit 2Mbps via câble avec firewall et antivirus inclus
• installation à domicile du câblage et du modem
  
• la téléphonie avec des appels illimités sur les fixes UK le week-end
• 30 chaînes TV via la Set-Top-Box inclue
  
• un service de VoD
• Une SIM Virgin mobile avec 300 minutes et 300 SMS / mois
  

L'offre est également disponible pour les abonnés Triple Play au câble, l'option mobile étant tarifée 10£.

Il n'y a bien entendu aucune intégration de service, pas de mobile dual-mode, rien de technique. Mais c'est un premier pas vers la convergence fixe-mobile, par l'intégration de la facture et donc d'une partie du service client.

Dans la mesure où les tarifs sont plutôt intéressants (du point de vue français, cela reste élevé, mais l'illimité est une notion récente en Grande-Bretagne, et les prix restent élevés), cette offre risque d'avoir du succès.

A moins que la concurrence réponde, ce qui serait bien possible :

• BT a lancé Fusion, ce qui en fait un opérateur Triple Play (pas de TV, mais c'est dans les cartons)
• Vodafone achète de l'ADSL à BT, ce qui le place en futur opérateur Triple Play (mobile, ADSL et sans doute téléphonie)
• Orange propose dès à présent du mobile et de l'ADSL (avec téléphonie VoIP)
• Ruppert Murdoch ayant acheté Easynet, BSkyB va pouvoir proposer de la TV Satellite + ADSL
• liste non exhaustive... 

Source : le communiqué de presse : ici. 

Excellent article des Echos qui fait un état de l'art de la convergence fixe mobile en France.

Quatre acteurs se sont d'ores et déjàpositionnés sur le sujet :

 - Orange qui va lancer un dual-phone GSM/Wifi (Unik) à la rentrée, communications Wifi via la LiveBox à la maison.

- SFR qui propose une tarification de type HomeZone (similaire à Vodafone ZuHause en Allemagne) tout en lançant une offre ADSL, ce qui laisse la porte ouverte à des terminaux dual-mode à terme

- Free qui va commercialiser des dual-phone GSM/Wifi qui permettront de passer des appels "illimités" dans la couverture FreeBox (la sienne ou celle des ses amis, mais v5 uniquement, c'est à dire très peu à date...)

- Neuf Telecom qui a mis sur le marché un téléphone hybride TWIN dont la zone de couverture est sa propre NeufBox, les hotspots Cegetel (gares et qqs autres lieux d'affluence), et le réseau FON (relativement peu développé en France à ce jour)

 

Personnellement je trouve la position de SFR un peu conservatrice maisplutôt judicieuse : les clients ne vont pas s'engouffrer dans cette nouvelle brèche technologique qu'est la convergence aussi rapidement quele prédisent les analystes : ceci ne seriat possible que si la technologie était rélllement mature, ce dont je doute fortement...